公司本著“專(zhuān)業(yè)理財(cái)，專(zhuān)心服務(wù)”的理念，憑借自身優(yōu)秀的研究實(shí)力與實(shí)盤(pán)操作水平，通過(guò)及時(shí)的通訊手段與針對(duì)性的投資報(bào)告會(huì)等方式，為投資者提供專(zhuān)業(yè)，及時(shí)的咨詢(xún)與資產(chǎn)管理服務(wù)。
1、溝通需求：客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)充分溝通，評(píng)估您的財(cái)務(wù)狀況，了解您的投資目的、投資偏好、投資限制、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。
2、方案選擇與設(shè)計(jì)：客戶(hù)經(jīng)理會(huì)根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好及其它個(gè)性化要求，向您推薦適合您的投資產(chǎn)品，或提供適合您投資風(fēng)格的投資建議。
3、簽訂合同： a. 擇基金專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品：客戶(hù)作為委托人，與基金公司簽訂特定資產(chǎn)管理專(zhuān)戶(hù)合同，資金由銀行托管，我們作為專(zhuān)戶(hù)策略方對(duì)賬戶(hù)的資金管理提出投資建議。
b. 選擇期貨資管產(chǎn)品：客戶(hù)作為委托人，與指定期貨公司簽訂期貨資產(chǎn)管理合同，資金由銀行托管，我們作為期貨公司方的投顧對(duì)資金管理提出投資建議。
4、帳戶(hù)開(kāi)立：我們的工作人員全程負(fù)責(zé)客戶(hù)的賬戶(hù)開(kāi)設(shè)流程，保證客戶(hù)賬戶(hù)的安全、合規(guī)、有效性。專(zhuān)戶(hù)合同及資管合同簽訂后，均向證監(jiān)會(huì)備案。
